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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 760楼 发表于: 2019-02-06
与其他价值投资者不同的是，曹名长对价格更为敏感。“所谓的价值投资一定是强调要投资于好公司的，但是当我们在谈好公司的时候，到底是指特别好的公司，还是一些比较好的公司也能包含在内呢？”
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只看该作者 761楼 发表于: 2019-02-06
曹名长说，就他的投资方法而言，他不会只选择特别好的公司，更不会选择那些估值已明显过高的好公司。相反，他会选择那些可能存在一些瑕疵但是价格更为合适的标的。
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只看该作者 762楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：回顾2018年，你对于行情最大的感受是怎样的？

　　曹名长：2018年初，我判断A股以后会进入一个慢牛的格局，这个慢牛很重要的特点就是估值波动是比较窄的，在一个比较窄的区间波动，业绩也不会波动特别大。
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只看该作者 763楼 发表于: 2019-02-06
但是实际从业绩来看，经济增长、上市公司业绩其实波动并不大，只是增速下降一些，还是有不错增长的。当然，估值的波动是超过我们想象的，估值跌到了历史低点，这超过了市场的预想。
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只看该作者 764楼 发表于: 2019-02-06
当然市场大幅波动，除了国内因素，还有外部因素，是内外叠加的一个结果。
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只看该作者 765楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：为什么2018年股票、信用债和大宗商品都呈现出较差的局面？
曹名长：包括信用债、商品的下跌都是同样的原因，因为商品跟经济同样紧密相关。
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只看该作者 766楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：如何看待2019年的市场表现？
　　曹名长：我比较看好2019年市场表现，我觉得不用等太久，指数可能就会有所上升。其中一个非常重要的原因，就是不管是选个股，还是对整个市场，都要看投资的性价比。
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只看该作者 767楼 发表于: 2019-02-06
性价比，就是品质，A股中还是有一些不错公司的，经济也有一些不错的亮点。在2019年，我认为经济短期或会企稳反弹。
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只看该作者 768楼 发表于: 2019-02-06
对于A股市场，我认为全年可能都会有比较好的机会，如果说2018年是跌得超过预期，那么2019年可能是涨得超过预期。
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只看该作者 769楼 发表于: 2019-02-06
当然除了估值低以外，对经济悲观的预期也可能会转变。因为经济可能会触底、起稳，但大家仍然担心，企业的业绩短期不会止住下滑的趋势，2019年上半年可能整个上市公司的业绩还是会往下走，甚至短期负增长都有可能。但要知道，股市可能是经济的领先指标，那股市先跌完了，后面即使业绩还往下走，股市也不会再跌了。
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只看该作者 770楼 发表于: 2019-02-06
过去许多年都曾经发生过相似的情况，2005年、2008年、2009年、2012年、2014年等等。2009年是非常典型的，当年上半年企业业绩还往下走，但股市已经涨上去了。就是因为股市提前反映了经济和业绩的变化。就好像2018年，特别是上半年，业绩在增长，但是整个市场就往下跌，同样一个道理，这是提前反应。所以说大家不用过于担心业绩增速在2019年上半年继续下行。
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只看该作者 771楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：基于上述判断，你觉得投资者在2019年进行大类资产配置的时候，应该如何操作呢？
　　曹名长：大类资产配置我最看好股市，其次就是股市相关的标的。商品应该也会有一定表现，当然可能不一定有股市那么好。
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只看该作者 772楼 发表于: 2019-02-06
债市上涨最快的阶段正在过去，2019年预计会震荡向上，但不会进入熊市。因为政策还是再继续宽松的，政策继续宽松就会利好债市。
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只看该作者 773楼 发表于: 2019-02-06
整个2019年我觉得各个市场都是可以的，但是最看好的还是股票市场。
　　短期来看，投资者想要配置投资组合，我觉得买股票基金就可以了。从长期角度看，我觉得配置养老基金，独角兽基金都是可以的。
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只看该作者 774楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：你看好的A股投资机会主要在哪些领域？
　　曹名长：板块方面，一是2017年大家非常热衷的“漂亮50”、白马股，经过2018年的大幅调整，现在这些标的的估值已经很低了，这些白马股价值股我觉得是一个很好的机会。当然这也是我比较熟悉的领域，像家电、汽车零配件这些白马股颇具价值，都是我比较看好的。
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只看该作者 775楼 发表于: 2019-02-06
还有一个就是成长股。我觉得成长股从2015年调整至今，时间已经非常久了，有一些真的有业绩增长的好的成长股，估值也是特别便宜，也会有投资机会。
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只看该作者 776楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：能不能详细讲一下看好家电股、汽车股的逻辑？
　　曹名长：家电长期的业绩是稳定的，行业结构升级使得价格、保有量也还没到天花板，因此即使受到经济面影响，好的家电公司业绩增速只会下滑，即使出现负增长，时间也非常短暂。经历过2018年的股价调整，我觉得未来随着经济的企稳，家电股也会慢慢回稳。
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只看该作者 777楼 发表于: 2019-02-06
汽车板块，我觉得整车面临的竞争相对来说比家电更激烈，但是汽车股的估值比家电更低，有些企业的收入利润也是来自于全球厂商，这是短期的优势。未来，即使不出政策，车企业绩负增长也不会持续。
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只看该作者 778楼 发表于: 2019-02-06
汽车零配件行业发展比整车晚，零配件其实有一个替代过程，还是处于成长期的。简单来说，现在家电和汽车股的估值都在低位，未来估值恢复程度可能有差别，但只要有预期就能恢复，经历过业绩和估值的双杀后，随着业绩的恢复，相信估值也会提升。
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只看该作者 779楼 发表于: 2019-02-06
澎湃新闻：你对2019年市场流动性情况怎么看？
　　曹名长：现在很难判断全年的流动性情况，但是总的感觉是在向比较宽松的状态发展，有一个很重要的特征就是隔夜利率下降很快，说明流动性比较充裕。
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