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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 2320楼 发表于: 2019-06-16
“过去广电直接竞争对手是三大电信运营商，后者在数据传输硬件条件上，具有优势，竞争关系实际上完全不对等，对广电来说，拿到5G牌照之后，能有平等竞争机会。此外，超高清大屏下，广电能组成双向交互全国性电视网，加上内容优势，未来可期。”6月13日，国信证券传媒首席分析师张衡如此向21世纪经济报道记者分析5G下的广电机遇。
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只看该作者 2321楼 发表于: 2019-06-16
实际上，在5G时代，中国广电甚至具有后发性技术优势。其持有700MHz频段，是国际公认的优质频段，具有信号覆盖广、穿透力强等特性，适合大范围网络覆盖。目前，中国广电已与中信集团成立合资公司中广移动网络，以700MHz频段出资，探索5G发展。
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只看该作者 2322楼 发表于: 2019-06-16
眼下，广电着力点在于超高清视频。3月1日，工信部联合多部委印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》提出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。同时，5G交互网络下，广电还能搭建起类似爱优腾等视频巨头的生态链。
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只看该作者 2323楼 发表于: 2019-06-16
多方利好下，“回归大屏”将成5G后主旋律，这一市场引得多方觊觎。“5G最先商用的领域必定是超高清视频。我们董事长的一个观点，就是超高清会激发我们技术迎合。”5月末，在成都举行的中国网络视听大会上，中移动旗下咪咕视讯CEO王斌如此表态。中移动的选择之一，是入股广电系芒果超媒。
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只看该作者 2324楼 发表于: 2019-06-16
随着线上流量见顶，潜在的观众涌向超清大屏趋势，对于视频巨头而言，并不算好事。“按规定爱优腾无法直接进入电视端，广电系本身内容制作能力并不弱，还有直播优势。”有视频平台中层坦言。这种情况下，拥有全牌照的第二梯队芒果TV，优势格外显现。
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只看该作者 2325楼 发表于: 2019-06-16
行业另一端则看到了机遇。“5G带来大量内容视频化，垂直的内容和平台，都将有助于影视公司摆脱视频平台的垄断。”慈文传媒创始人马中骏对21世纪经济报道记者说。实际上，随着大屏端广电系再度崛起，本身就增加了剧集强势买家，影视行业有望再平衡。
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只看该作者 2326楼 发表于: 2019-06-16
另一头，高容量5G下，是否将产生新的娱乐形式与新平台，引发业内期待。在流量见顶下，争夺用户时间，更像一场零和博弈。
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只看该作者 2327楼 发表于: 2019-06-16
抛开未来想象，现下的广电，难言乐观。用户总数持续下滑，收入出现负增长，成行业基本面。广电总局数据显示，2017年，全国有线电视业务营业收入下滑至895.49亿元，此前一年为907.68亿。
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只看该作者 2328楼 发表于: 2019-06-16
作为主要收入来源的收视业务，核心优势不再。中国有线电视发展公报数据显示，截至2018Q4，有线电视在中国家庭电视收视中占比49.89%，同比下滑5pct；OTT TV占比36.69%，同比提升12pct；IPTV占比34.68%，同比提升7pct.IPTV由电信运营商运营，OTT TV由7家互联网集成平台牌照商+运营商宽带运营，均与广电无直接关系。
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只看该作者 2329楼 发表于: 2019-06-16
在宽带业务上，广电宽带用户增速放缓显著，2018H2新增用户低于40万户，且部分省份已经出现有线宽带用户负增长态势。截至2018Q4，有线宽带用户总量达3856.3万户；电信运营商在固网宽带业务上明显领先，根据三大运营商2018年12月运营数据，中国电信有线宽带用户总数1.46亿户，中国移动累计1.57亿户，中国联通累计0.81亿户。
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只看该作者 2330楼 发表于: 2019-06-16
这种情况下，广电系期待破局，整合与5G成为方向。建立统一国网进入实际推动阶段，2014年4月17日，中国广电正式注册成立，2016年获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》。中国广电正式由财政部出资，广电总局负责组建和代管，注册资本50.8亿元。
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只看该作者 2331楼 发表于: 2019-06-16
2016年11月底，中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发布《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》，明确提出，到“十三五”末期(2020年)，基本完成全国有线电视网络整合，实现全国一张网。
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只看该作者 2332楼 发表于: 2019-06-16
随后，中国广电对于非上市省网公司的整合明显加速。截至2019年5月，其已与河北、青海、宁夏、内蒙古等10家省网公司签订投资合作协议；与江西、四川、天津、辽宁、福建等网络公司深入交换意见，建立初步整合意向；与山西、安徽、上海、西藏等网络公司以及已上市省级网络公司紧密沟通，探索研商整合方案。
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只看该作者 2333楼 发表于: 2019-06-16
全国一张网，有助于解决各省间地域分割、技术标准不统一等问题，推动广电5G实际落地，同样，5G亦助推广电系整合。由于5G牌照由中国广电持有，业内预计由其子公司中广移动网络负责运营，地方广电企业发展5G的最低必要条件是与中国广电达成合作，因此，5G牌照的发放将助推地方广电整合，渐成公论。
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只看该作者 2334楼 发表于: 2019-06-16
5G对于广电来说，空间巨大。张衡向21世纪经济报道记者分析，5G能够以低成本拉平广电与电信运营商基于历史原因造成的技术差距，同时，大带宽带来的双向交互网，将有助于广电形成自己的流量生态。“就像放大的电视版视频平台，广电也将拥有海量数据，并以此打造自己的超高清生态。广电在内容制作上也有优势。此前，电视网是分割的，中移动等运营商，并没有打造内容生态的能力。”
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只看该作者 2335楼 发表于: 2019-06-16
张衡还认为，基于成本原因，中国广电近期大概率不会参与通信市场竞争，其5G更多还是赋能于超高清视频网络建设。
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只看该作者 2336楼 发表于: 2019-06-16
超高清视频的普及，将升级大屏体验，最终引导用户向大屏回流，也将推动电视成为主流智能家庭入口。
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只看该作者 2337楼 发表于: 2019-06-16
值得注意的是，广电整合也不乏问题存在。融合网创始人吴纯勇在国信传媒电话会议上表示，广电系市场化运营经验不足、相对三大运营商资本投入有限、各地有线电视行业股权结构复杂导致整合进度有限等，都是问题。
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只看该作者 2338楼 发表于: 2019-06-16
广电系趁5G浪头复兴的另一面，是视频巨头生态再调整。

　　一方面，由于政策限制，爱优腾无法直接进入电视端，在线上流量见顶叠加超高清回流大屏势头下，其增速及业绩将直接受到影响。
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只看该作者 2339楼 发表于: 2019-06-16
央视市场研究(CTR)发布的2019年中国广告市场数据显示，一季度，中国广告市场整体下降11.2%，传统媒体全线下滑，互联网媒体同比下滑5.6%。此前，曾有视频平台高管向21世纪经济报道记者坦承，以电视为主的传统媒体广告，将是公司业绩增量。经济增速放缓，随着大屏强势，视频平台广告存此消彼长关系。
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