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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 1180楼 发表于: 2019-02-07
12月份基建投资增速回升至7.7%，而此前1-11月累计仅增1.2%，在中央工作会议之后基建投资已明显苏，而这一趋势我们认为今年依然可以延续；以5G、人工智能等为代表的新基建也是我们重点关注的方向，中央工作会议对此也着重笔墨，在明年地产投资周期向下的背景下，新基建投资有望成为驱动经济增长的新引擎，这也对我国整体产业转型升级意义重大；
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只看该作者 1181楼 发表于: 2019-02-07
医药行业尽管最近利空政策频出，我们意识到产品降价将是长期背景，但长期因为需求的刚性及老龄化趋势依然是朝阳行业，器械的国产渗透率依然很低，我们会重点关注能够持续创新的器械及创新药等领域。
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只看该作者 1182楼 发表于: 2019-02-07
我国拥有世界上最大的内需市场之一，过去资本市场更多注意力集中在模式创新的企业，而我们更青睐于能够持续进行产品创新，并能构筑自己品牌壁垒及渠道壁垒的公司。
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只看该作者 1183楼 发表于: 2019-02-07
每一轮历史的顶部和底部都是投资者极度乐观和悲观造成的。而现在这一时间点，尽管未来经济仍有下行的压力，国际局势依然有反复，但我们不会低估我国经济体的内生活力和政府应对困难形势的对冲下行风险的积极政策。短期市场可能会在底部反复震荡，但长线绝佳的布局时机已经到来。
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只看该作者 1184楼 发表于: 2019-02-07
华尔街+硅谷携资本和技术收割全球低要素成本的全球化模式面临巨大变局，民粹、贸易保护从欧美发达国家开始蔓延，这个过程将不可逆。
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只看该作者 1185楼 发表于: 2019-02-07
中国工业化、城镇化进入长尾阶段，全要素成本均在高位，面临中等收入陷阱，出口+投资的增长引擎遇到瓶颈，出路必须转型。
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只看该作者 1186楼 发表于: 2019-02-07
　2018的冬天又冷又长，模式失灵、资产坍塌、信心崩溃，股市作为预期的市场表现最惨，私募行业里有一大批公司已经存在生存问题，现在已经不是比谁活得好，而是谁能活下来。
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只看该作者 1187楼 发表于: 2019-02-07
展望2019年的私募行业，洗牌是必然的，头部公司、老牌公司基本都经历过多轮的牛熊考验，体系比较完整，扛过这个冬天我认为问题不大。
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只看该作者 1188楼 发表于: 2019-02-07
从我们自身的角度，是要沉下心来苦练内功，锤炼自己的核心能力，唯有更专注更聚焦才对得起即将到来的这个时代；
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只看该作者 1189楼 发表于: 2019-02-07
一个繁荣高效的资本市场是中华民族伟大复兴的必要条件，一个以资本市场为核心的金融体系必将在下一个10年出现。做投资必须赌国运，既然笃定国运还在，做为一个还在追梦的人，那这里就是主战场。虽然眼前很艰难，前行的道路仍将如履薄冰、战战兢兢，但我们要为下个10年兴奋，这里确实是最好的赛道。
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只看该作者 1190楼 发表于: 2019-02-07
　2018年的股市从年头跌到年尾，2019年的宏观经济比2018年还要差，主要有几点风险
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只看该作者 1191楼 发表于: 2019-02-07
1、房地产风险积聚，2019年面临开工率断崖下滑的风险；
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只看该作者 1192楼 发表于: 2019-02-07
2、2019年有失业潮的风险，消费也有压力；
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只看该作者 1193楼 发表于: 2019-02-07
3、出口也是一大问题，短期受中美谈判结果影响，长期有较大不确定性；
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只看该作者 1194楼 发表于: 2019-02-07
宏观经济基本面的“大环境”很差，但资本市场的“小环境”却没那么差。资本市场是预期的市场，预期反应了、见底了，价格也就基本见底了；
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只看该作者 1195楼 发表于: 2019-02-07
2018年持续的下跌就是在反应2019年更差的预期，而站在2019年往后看，中期又没有那么差，长期又生机盎然的，所以说股市的“小环境”要比2018年好。
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只看该作者 1196楼 发表于: 2019-02-07
2018年预期在高位，价格在高位，盈利在高位，是释放的一年；2019年，除了经济真的开始坏了，估值、预期全下来了，政策都已经进入右侧好几个月了，因此我们对于2019年市场的判断是筑底年，波动率会放大，结构性机会很多；
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只看该作者 1197楼 发表于: 2019-02-07
每次重要数据公布都是阶段低点，但也不要期望能涨太高，因为经济不好，企业家信心没恢复，投资没有上来盈利就没那么快上来，筑底需要一个较长过程。
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只看该作者 1198楼 发表于: 2019-02-07
投资策略上，2018年仓位低一点的就跑的好一点，2019年我们觉得仓位不会是盈利的关键；要把结构想清楚，把工作做细致，自下而上的精选能力才是成败的关键。
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只看该作者 1199楼 发表于: 2019-02-07
监管层在努力恢复市场化交易，但交易性资金几轮股灾下来早就所剩无几，产业资本因为质押问题也基本丧失了定价权，今年市场的话语权应该是在外资、保险等长线资金的手中。
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