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000425徐工机械后续变革更精彩 [复制链接]

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离线ww8003

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-31
— 本帖被 wbyys2427 执行加亮操作(2015-04-25) —


    受需求低迷影响，公司业绩低于预期，但市场份额却实现逆势上涨。考虑到公司显着受益于一带一路建设及国企改革，上调目标价至 17.5 元，维持增持评级。
　　投资要点：
　　点评：公司 2014 年实现收入、归母净利润为 233、4.13 亿元，同比分别下滑 17.14%、74.2%，实现 EPS0.19 元，每 10 股分红 0.6 元。受行业需求低迷影响，业绩低于预期，但市场份额却实现逆势上涨。不考虑徐工基础以外的资产注入，维持 2015-17 年 EPS 为 0.271、0.339、0.41 元；若考虑徐工基础以外所有公告资产全部注入，则 2015-17 年 EPS 为 0.273、0.341、 0.413 元。 基于公司将显着受益于一带一路建设及国企改革的预期，目标价由 17 元上调至 17.5 元，维持增持评级。
　　“一带一路”利好不断，公司出口显着受益。①28日三部委联合发布“一带一路”愿景与行动文件，截止28日亚投行“朋友圈”增至42个， “一带一路”倡议持续往前推进。②中国基础建设的成功，是我国工程机械行业的最好宣传， “一带一路”的推进势必为工程机械龙头的出口带来实质性利好。 ③徐工机械系出口优势企业，在海外设有工厂、服务中心、研发中心等，“走出去”准备充分，将显着受益“一带一路”。
　　国企改革逐步实施，期待后续更精彩。 ①2015 年 2 月 27 日公司公告集团核心员工将通过资产管理计划间接持有公司股票。 该股权激励力度远小于三一重工、中联重科， 不利于公司在行业低迷和激烈竞争中胜出， 判断此为其国企改革第一步。 ②考虑江苏省和徐州市国资委关于竞争性行业的改革态度非常市场化，预计公司后续改革更精彩， 更能为企业带来实际改善。
　　催化剂：一带一路带动出口、国企改革推进、国家出台稳增长政策。
共2条评分 ，原创+1 ，金币+58
wbyys2427 原创 +1 优秀推荐 2015-04-27
wbyys2427 金币 +58 优秀推荐 2015-04-27
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离线rechardxin

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只看该作者 沙发  发表于: 2015-03-31
第二波主升浪了， 哎 ，不敢进了。
[ 此帖被wbyys2427在2015-04-27 23:56重新编辑 ]
共1条评分 ，金币+5
wbyys2427 金币 +5 鼓励讨论 2015-04-27
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离线aaxu

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只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-31
预祝楼主推荐成功。
[ 此帖被wbyys2427在2015-04-27 23:56重新编辑 ]
共1条评分 ，金币+2
wbyys2427 金币 +2 鼓励一下 2015-04-27
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离线下山虎的兄弟

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只看该作者 地板  发表于: 2015-04-06
虽然具有再次走主升浪的可能，但是同时也具有做双头的可能，继续观察为上，非常感谢分享。
共1条评分 ，金币+8
wbyys2427 金币 +8 颇有见地 2015-04-18
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离线沙漠里的水

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只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-06
好像有点意思，可能会更好吧，希望如此，非常感谢分享。
共1条评分 ，金币+8
wbyys2427 金币 +8 回复认真,加分鼓励 2015-04-27
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离线下山虎的兄弟

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只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-13
从该股的走势看是一个假突破，但是从成交量及内在关系看，没有必要这样搞，再继续观察吧，态势上有点问题，非常感谢分享。
共1条评分 ，金币+12
wbyys2427 金币 +12 颇有见地 2015-04-18
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